Criar uma cotação

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma cotação em Gestão de orçamentos para iniciar o processo de criação de cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando você inicia uma cotação, um pop-up solicita informações de cotação. Você pode optar por criar uma cotação para uma conta de cliente ou consumidor. O pop-up muda dependendo da sua escolha.
    • Conta – a cotação é criada para uma conta de cliente existente.
    • Consumidor – a cotação é criada para um consumidor existente.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Cotação > Todas as aspas e selecione Novo.
    3. Na caixa de diálogo Criar nova cotação, preencha os campos.
      • Para criar uma cotação para uma conta, selecione Conta.
      • Para criar uma cotação para um consumidor, selecione o Nome do consumidor.
      ParaDescrição
      Criar cotação para uma conta Insira o seguinte:
      • Contato: nome do contato primário do cliente.
      • Descrição resumida: descrição resumida da cotação desta conta.
      • Data de vencimento: data e hora em que a cotação expira.
      Criar cotação para um consumidor Insira o seguinte:
      • Descrição resumida: descrição resumida da cotação deste consumidor.
      • Data de vencimento: data e hora em que a cotação expira.
    4. Selecione Salvar e fechar.
      A cotação é salva e você retorna à lista de cotações.
    5. Selecione Atualizar para ver a nova cotação na lista.
    6. Selecione Adicionar itens de linha para salvar a cotação e começar a adicionar itens de linha de cotação.

    O que Fazer Depois

    Adicionar detalhes a uma cotação.