Integrar ao Gestão de contratos Pro

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Com a integração de Gestão de orçamentos e Gestão de contratos Pro, os agentes de vendas podem iniciar solicitações de contrato enquanto finalizam um acordo e formalizam acordos entre você e seus clientes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Definição do Sistema > Plug-ins.
    2. Pesquise o plug-in Gestão de contratos para Gestão de vendas e pedidos (Gestão de orçamentos com Gestão de contratos Pro) (com.sn_som_clm).
      Nota:
      Para ativar este plug-in, há uma dependência no plug-in principal de Contratos (com.sn_cm_core). Verifique se ele está instalado para usar o fluxo de trabalho de criação de contratos a partir de uma cotação.
    3. Selecione Ativar.
    4. Conclua as etapas de configuração inicial para configurar esta integração.
      Para obter mais informações sobre como configurar Gestão de contratos Pro, consulte Configure Contract Management Pro.

    O que Fazer Depois

    Para aprender mais, consulte Set up Contracts Core e Iniciar uma solicitação de contrato.