Adicionar itens de linha a um lead

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um novo item de linha de produto para o lead inserindo os detalhes, como oferta de produto e quantidade.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Lista exiba e selecione Leads - Todos.
    2. Na janela Lista de leads, selecione o lead com o qual você deseja trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
    3. Selecione Novo para iniciar um novo item de linha de lead ou selecione um item de linha de lead existente para fazer mudanças.
    4. Preencha os campos no formulário Item de linha de oportunidade.
      Tabela 1. Formulário de item de linha de lead
      Campo Descrição
      Número Número gerado pelo sistema do item de linha principal.
      Quantidade Quantidade do item de linha de lead.
      Oferta de produtos Pacote de oferta de produto para o item de linha lead.
      Unidade de Medida Unidade de medida do item de linha principal.
      Anotações de trabalho Informações adicionais relacionadas ao item de linha de lead.
    5. Selecione Salvar.
      O item de linha de lead é adicionado ao lead principal.

    O que Fazer Depois

    Adicione uma tarefa ao seu lead. Para saber mais, consulte Adicionar tarefas de lead.