Revisar uma conta usando a Exibição do 360
Revise a conta de um cliente ou parceiro usando o 360 View na aplicação Gestão de pedidos. Você pode rastrear os contratos de serviço de do seu clientes ou parceiros. Você também pode exibir pedidos de clientes e de serviço, casos, produtos e equipamentos para ver como você pode melhorar seu atendimento ao cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: order_approver, order_viewer, sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent, sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager, sn_ind_tmt_orm.service_order_agent ou sn_ind_tmt_orm.service_order_manager
Procedimento
- Navegar até Todos > Gestão de pedidos de clientes > Espaço > Página inicial do espaço configurável.
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Na guia Listas do espaço configurável (
), selecione Clientee, em seguida, Contas.
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Na lista Contas, selecione uma conta de cliente.
Nota:Você também pode acessar uma conta de cliente existente selecionando um link de conta de cliente na coluna Conta de das listas Pedidos, Pedidos de clientes ou Ordens de serviço nas Listas do espaço configurável.
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No formulário Informações da conta, na seção Resumo do cliente, revise os detalhes gerais do cliente da conta selecionada.
Tabela 1. Formulário de informações da conta - seção Resumo do cliente Campo Descrição Conta Nome do cliente ou parceiro e o nome do contato primário da conta. Para exibir os detalhes do contato primário, incluindo conta, cargo, e-mail, números de telefone e fuso horário, selecione o nome do contato.
Contatos Nome de cada contato da conta. - Para acessar o formulário Contatos do cliente e exibir todos os contatos da conta, selecione Exibir tudo.
- Para exibir os detalhes de um contato quando você estiver no formulário Contatos do cliente, selecione o nome do contato.
Contratos Nome dos contratos, se houver, associados a esta conta. - Para exibir os detalhes de um contrato, selecione o número do contrato.
- Para exibir todos os contratos da conta, selecione Exibir tudo.
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Na seção Visão geral, no campo Pedidos do cliente, revise os pedidos de cliente e de serviço da conta selecionada.
Tabela 2. Formulário de informações da conta - seção Pedidos do cliente Campo Descrição Pedidos do cliente (n) (n) representa o número total de ordens de serviço e clientes para esta conta. Número Número de identificação atribuído pelo sistema para o pedido. - Para acessar o formulário Pedido do cliente e exibir os detalhes de um pedido do cliente, selecione o número do pedido. Para saber mais, consulte .
- Para acessar o formulário de Ordem de Serviço e exibir os detalhes de uma ordem de serviço, selecione o número da ordem. Para saber mais, consulte .
- Para acessar o formulário Pedidos do cliente e exibir todos os pedidos da conta, selecione Exibir tudo. Para exibir as informações detalhadas de um pedido quando você estiver no formulário Pedidos do cliente, selecione o número do pedido.
Tipo de Pedido Tipo de pedido: - Produto
- Pedido de um produto que você vende. Para saber mais, consulte .
- Serviço
- Pedido de um produto que você vende. Para saber mais, consulte .
Contato Nome do contato do cliente associado ao pedido. Para exibir os detalhes do contato, selecione o nome do contato. Estado Estado da ordem de produto ou serviço. Para saber mais, consulte estes dois tópicos: - .
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Na seção Casos, revise os casos de atendimento ao cliente, se houver, para a conta selecionada.
Tabela 3. Formulário de informações da conta – Seção de casos Campo Descrição Número Número de identificação atribuído pelo sistema para o caso de atendimento ao cliente: - Para exibir os detalhes de um caso de atendimento ao cliente, selecione o número do caso.
- Para exibir todos os casos de atendimento ao cliente da conta, selecione Exibir tudo.
Descrição resumida Descrição resumida do caso de atendimento ao cliente. Contato Nome do contato do cliente associado ao caso de atendimento ao cliente. Para exibir os detalhes do contato, selecione o nome do contato. Estado Estado do caso de atendimento ao cliente. Para saber mais, consulte Estados de caso. -
Na seção Inventário de produtos, revise os itens de inventário de produtos da conta selecionada.
Tabela 4. Formulário de informações da conta - seção Inventário de produtos Campo Descrição Inventário de produtos (n) (n) representa o número total de itens de inventário de produtos que foram solicitados para esta conta. Número Número de identificação atribuído pelo sistema para o item de inventário do produto: - Para exibir os detalhes de um item de inventário de produto, selecione o número de inventário do produto.
- Para exibir todos os itens de inventário de produtos da conta, selecione Exibir tudo.
Especificações Especificação do produto que está associada ao item de inventário do produto. Para exibir os detalhes de uma especificação, selecione o número da especificação. Local Local atual do item de inventário do produto. (empty) indica que o item de inventário do produto ainda não foi instalado no local do cliente. Estado Estado do item de inventário do produto. Installation Pending indica que a instalação do item de inventário do produto está pendente no site do cliente. -
Na seção Itens-base instalados, na seção Inventário de produtos, revise os itens-base instalados da conta selecionada.
Tabela 5. Formulário de informações da conta - seção Itens-base instalados Campo Descrição Itens-base instalados (n) (n) representa o número total de itens-base que foram instalados para esta conta. Número Número de identificação atribuído pelo sistema para o item-base instalado: - Para exibir os detalhes de um item-base instalado, selecione o número do item-base instalado.
- Para exibir todos os números de itens-base instalados da conta, selecione Exibir tudo.
Item de Configuração Número de identificação atribuído pelo sistema para a configuração que está associada ao item-base instalado. Para exibir os detalhes de um item de configuração, selecione o número do item de configuração. Contato Nome do contato do cliente associado ao pedido. Para exibir os detalhes do contato, selecione o nome do contato.