Configuração de catálogos e ofertas de produtos
Crie ofertas de produtos e os catálogos de produtos associados que podem ser usados por Gestão de vendas e pedidos agentes para atividades de pré-vendas, captura de pedidos e envolvimento pós-venda.
Como administrador ou gerente de catálogo de produtos, você conclui várias tarefas de configuração para criar os catálogos de produtos e as ofertas de produtos e serviços vendidos pela sua organização. Você também trabalha com o administrador de preços, que define os preços das suas ofertas de produtos. Para obter mais informações sobre preços, consulte Como configurar o preço do produto.
O exemplo de fluxo de trabalho a seguir mostra uma série típica de etapas para configurar catálogos e ofertas de produtos, incluindo as tarefas de configuração de preços realizadas pelo administrador de preços. Algumas etapas podem ser opcionais em sua organização e outras, como configurar relacionamentos de produto entre entidades de catálogo, podem ocorrer em uma sequência um pouco diferente.
Visão geral da oferta de produtos e configuração do catálogo
A partir da versão de maio de 2024 das aplicações Gestão de vendas e pedidos, você pode usar o Espaço configurável do CSM para configurar catálogos de ofertas de produtos, ofertas de produtos e relacionamentos de ofertas de produtos.
A tabela a seguir identifica as tarefas de configuração para configurar os vários recursos disponíveis no Gestão de catálogo de produtos.
| Tarefa de configuração | Descrição |
|---|---|
| Criar um catálogo de ofertas de produtos | Crie um catálogo, que é a entidade de nível superior na hierarquia do catálogo. Catálogos podem ter categorias e categorias podem ter subcategorias ou ofertas de produtos. |
| Criar uma categoria de oferta de produto | Defina uma categoria de oferta de produto usada para organizar ofertas de produtos semelhantes em um catálogo. As categorias de catálogo facilitam a navegação dos agentes nas ofertas de produtos ao criar oportunidades, cotações e pedidos. |
| Criar características do produto e opções de característica | Defina os atributos, propriedades e opções específicas que distinguem uma oferta de produto, influenciando sua configuração e preço. |
| Criar ofertas de produtos | Configure e adicione ofertas de produtos a catálogos e categorias. Depois de publicadas, as ofertas de produtos ficam disponíveis para Gestão de vendas e pedidos agentes conforme eles criam oportunidades, cotações e pedidos. |
| Adicionar elementos visuais do produto | Adicione imagens e miniaturas às suas ofertas de produtos para ajudar os agentes a criar oportunidades, cotações e pedidos. |
| Criar relacionamentos de oferta de produto | Crie relacionamentos de produto para agrupar produtos e serviços para simplificar o processo de pedido. Os relacionamentos de oferta de produto orientam a experiência de captura de pedidos, permitindo que você agrupe várias ofertas de produtos em pacotes. Os pacotes também permitem que você ofereça preços de pacote especiais. |
| Adicionar contratos relacionados a ofertas de produtos | Adicione contratos relacionados às suas ofertas de produtos na aplicação Gestão de vendas e pedidos. |
| Adicionar uma unidade de medida a uma oferta de produto | Adicione uma unidade de medida (UOM) a uma oferta de produto em Gestão de vendas e pedidos. |
| Criar uma versão de oferta de produto | Crie uma versão do produto para adicionar atualizações a uma oferta de produto publicada. |
| Criar grupos de relacionamentos de oferta de produto | Combine pacotes de ofertas de produtos em grupos relacionados em Gestão de vendas e pedidos. |
| Configurar análise de necessidades | Crie modelos de necessidades, que são questionários de guias de seleção de produtos que seus agentes usam para determinar quais ofertas de produtos podem ser adicionadas a oportunidades. |
| Exportar e importar entidades do catálogo de produtos | Exporte e importe entidades do catálogo de produtos entre instâncias ServiceNow. Por exemplo, você pode promover entidades de catálogo de uma instância de não produção para uma instância de produção. |
| Configurar qualificação de oferta de produto | Filtre o catálogo de produtos, as categorias de produtos e as ofertas de produtos dinamicamente para exibir somente ofertas de produtos qualificadas para um cliente no catálogo de produtos. |