Adicionar tarefas de oportunidade

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie tarefas de oportunidade para capturar detalhes adicionais dos requisitos do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Lista exiba e selecione Oportunidade - Todos.
    2. Selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Tarefas.
    3. Selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de oportunidade ou selecione uma tarefa de oportunidade existente para fazer mudanças.
    4. Preencha os campos no formulário Tarefa da oportunidade.
      Tabela 1. Formulário de tarefa da oportunidade
      Campos Descrições
      Número O número gerado pelo sistema da tarefa de oportunidade.
      Oportunidade O número da oportunidade.
      Prazo A data em que a tarefa de oportunidade deve ser concluída.
      Descrição resumida Mais informações sobre a tarefa de oportunidade.
      Estado Estado da tarefa de oportunidade.
      Atribuído a O nome do agente de vendas a quem o gerente de vendas atribuiu esta tarefa de oportunidade.
      Anotações de trabalho Anotações adicionais sobre a tarefa de oportunidade.
    5. Selecione Salvar.
      A tarefa de oportunidade é adicionada à oportunidade principal.

    O que Fazer Depois

    Você pode criar compromissos em suas tarefas de oportunidade. Para saber mais, consulte Criar compromissos.