Gerenciar leads usando a exibição Kanban

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Personalize e gerencie as informações de leads mais relevantes para você e suas partes interessadas usando a exibição Kanban.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Leads > Todos.
    3. Selecione o botão Exibir Kanban.

      Por padrão, os leads são agrupados por diferentes fases e exibidos na página.

      • Para mudar uma fase de lead, arraste o cartão de lead de um estado e solte-o em outro.
      • Para exibir os leads por diferentes categorias, como setor, origem e motivo, selecione Agrupar por: menu suspenso na página.
      • Você pode realizar várias ações para seus leads, como criar uma tarefa de lead, atribuir um lead e compor um e-mail selecionando os três pontos verticais () em um cartão de lead ou no cabeçalho de fase de leads verticais.
      • Para criar um novo lead diretamente nesta página, selecione o botão Novo. Para saber mais, consulte Criar um lead.