Criar um pedido a partir de um item de linha de cotação

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie pedidos a partir de itens de linha de cotação usando a ação de IU Criar novo pedido.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegue até o Lista exiba no espaço Gestão de orçamentos e selecione Cotações - Tudo.
    2. Selecione a cotação no estado Concluído para a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
    3. Selecione um item de linha de cotação e selecione Criar novo pedido.
      Uma caixa de diálogo é exibida indicando a criação de um novo pedido. Selecione o novo registro de pedido para exibi-lo. Ou você também pode navegar até a guia Pedidos do cliente para exibir o novo registro de pedido.

    O que Fazer Depois

    Para saber mais sobre como usar o espaço Gestão de pedidos, consulte Usando a Gestão de pedidos.