Exibir uma oportunidade existente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Exiba uma oportunidade existente para fazer mudanças, como atualizar seu status ou detalhes adicionais.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegue até o Lista exiba e selecione Oportunidade - Todos.
      • Todos- mostra todas as oportunidades na instância.
      • Tarefas de oportunidade- mostra suas tarefas de oportunidade.
    2. Selecione a oportunidade na qual você está trabalhando.
    3. Faça atualizações na oportunidade conforme necessário.
    4. Selecione Salvar.