Criar uma cotação a partir de um item de linha de oportunidade

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma cotação a partir dos itens de linha selecionados em um registro de oportunidade.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegue até a Exibição de lista e selecione Oportunidade - Todos.
    2. Na janela Lista de oportunidades, selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
    3. Selecione um ou mais itens de linha e escolha Criar nova cotação para criar uma cotação a partir dos itens de linha selecionados.
      Uma caixa de diálogo é exibida indicando a criação de uma nova cotação. Selecione o novo registro de cotação para exibi-lo. Ou você também pode navegar até a guia Cotações para exibir o novo registro de cotação.

    O que Fazer Depois

    Para saber mais sobre como usar o espaço Gestão de orçamentos, consulte Como usar o Gestão de orçamentos.