Crie uma nova oportunidade de produto na aplicação Gestão de oportunidades inserindo os detalhes, como conta, fase de vendas, tipo de ciclo de vendas e tamanho do negócio.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Procedimento
-
No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista
.
-
Na lista Oportunidade - Todos, selecione Novo.
A caixa de diálogo Criar nova oportunidade é aberta.
-
Use a tabela a seguir para preencher as informações.
| Campos | Descrição |
|---|
| Descrição resumida |
Preencha uma descrição resumida da oportunidade. |
| Conta |
Forneça informações da conta. |
| Fase |
Insira uma fase da oportunidade. Por exemplo: Qualificar, Desenvolver, Propor, Negociar, Encerrado-Ganho ou Encerrado-Perdido. |
| Tamanho do acordo |
Forneça um valor aproximado do negócio. |
| Tipo de ciclo de vendas |
Insira o tipo de ciclo de vendas durante a criação da oportunidade. Por exemplo: NEWCUST, RNEW ou UPSELL. |
| Consumidor |
Selecione um consumidor. |
| Contato |
Preencha as informações de contato. |
-
Selecione Salvar para salvar a oportunidade e Fechar para retornar à janela principal de Oportunidades.
-
Selecione Atualizar
para ver a nova oportunidade na lista.
O que Fazer Depois
Comece a adicionar mais informações à sua oportunidade. Para saber mais, consulte Exibição dos detalhes de uma oportunidade.