Adicionar produtos cobertos aos itens de linha do pedido

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Aprimore os pedidos adicionando produtos cobertos, como contratos ou direitos, no nível da linha do pedido.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: order_agent ou order_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os agentes de pedido podem adicionar produtos cobertos a um direito ou tipo de contratos de linha de pedido durante o processo de captura de pedido.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Pedidos do cliente e selecione o pedido com o qual você está trabalhando.
    2. Na guia Itens de linha do pedido, selecione o direito ou o tipo de contrato da linha do pedido.
    3. Selecionar Mais > Produto coberto.
      A imagem mostra como os agentes podem selecionar Produtos cobertos no menu "Mais" no formulário de linha do pedido.
    4. No formulário Produto coberto, selecione Novo.
    5. No formulário Criar novo produto coberto, selecione o item de linha do produto coberto que você deseja adicionar.
      Existem três tipos de tipos de produtos cobertos que você pode adicionar a um item de linha:
      Tipo de produto cobertoDescrição
      Produto vendido coberto

      Adicionar um produto vendido a um tipo de direito/contrato da linha de pedido para estabelecer um relacionamento de cobertura entre eles.
      Item da linha do pedido coberto Adiciona um item de linha de pedido coberto à linha de pedido.
      Item-base de instalação coberto Adicione um item-base de instalação à linha do pedido.
    6. Selecione Salvar.
    7. Na página do item de linha do pedido, selecione a data de início do contrato e a data de término do contrato.
    8. Mude o estado para Concluído.
      Um contrato é criado com os detalhes do contrato para a linha do pedido.