Exibição dos detalhes de uma oportunidade
Use a guia de detalhes para adicionar mais informações sobre sua oportunidade, incluindo a origem e o concorrente.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Procedimento
- Selecione a oportunidade na qual você está trabalhando na janela Lista de oportunidades.
-
Preencha todas as informações na guia Detalhes.
Tabela 1. Guia Detalhes da oportunidade Campos Descrições Setor Nome do setor. Por exemplo, Telecommunications ou Manufacturing ou Healthcare ou Banking. Grupo de atribuição Nome do cliente ao qual a oportunidade criada se aplica. Atribuído a Nome do agente a quem a oportunidade foi atribuída. Perdido para Nome do cliente da concorrência para quem este negócio está perdido. Origem Nome da origem da qual as informações desta oportunidade são coletadas. Classificação Classificação da oportunidade com base na demanda do produto no mercado. Tipo de orçamento Mencione o tipo de orçamento. Data de encerramento estimada Data estimada de encerramento da oportunidade. Data de encerramento real Data real de encerramento da oportunidade. ARR Receita anual da oportunidade do produto. Aberto por Nome da pessoa que abriu a oportunidade. Criado em Data da criação da oportunidade. Lista de preços Lista de preços padrão com base na oportunidade criada. Preço único total Preço único total da oferta de produto incluída na oportunidade. Total de preço recorrente mensal Total de preço recorrente mensal da oferta de produto incluída na oportunidade. Total de preço recorrente anual Total de preço recorrente anual da oferta de produto incluída na oportunidade. Nota Qualquer informação adicional sobre a oportunidade. - Selecione Salvar.
O que Fazer Depois
Use a guia Catálogo de produtos para adicionar produtos à sua oportunidade.