Acompanhar oportunidades usando a exibição Kanban
Personalize e gerencie as informações de oportunidades mais relevantes para você e suas partes interessadas usando a exibição Kanban.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma exibição Kanban é uma representação visual de seus dados que permite aos usuários arrastar e soltar os registros de dados de acordo com o fluxo de negócios. O recurso de exibição Kanban em Gestão de oportunidades oferece os seguintes benefícios:
- Exibir as oportunidades de todas as fases e filtrá-las com base nos tipos de ciclo de vendas.
- Atualizar facilmente o estado de uma oportunidade navegando entre diferentes fases.
A exibição Kanban como parte de Gestão de oportunidades em Gestão de vendas e pedidos.