Criar um lead

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um lead na aplicação Gestão de leads inserindo os detalhes, como nome do cliente, estágio de vendas, tipo de lead, pontuação e origem.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Leads > Todos e selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Criar novo lead
      Campo Descrição
      Nome Nome do lead.
      Sobrenome Sobrenome do lead.
      E-mail Endereço de e-mail do lead.
      Telefone Celular Número do celular do lead.
      Telefone Comercial Número de telefone comercial do lead.
      Título Título do lead.
      Empresa Nome da empresa do lead.
      Fase Fase do lead.
      Origem do Lead Origem do lead.
    4. Selecione Criar lead.
      Uma mensagem confirma que o lead foi criado. Para continuar trabalhando no lead, selecione o link na mensagem.
    5. Selecione Atualizar para ver o novo lead na lista.

    O que Fazer Depois

    Comece a adicionar mais informações ao lead. Para saber mais, consulte Exibir os detalhes de um lead.