Exibir uma cotação existente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
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    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegue até o Lista exibir e selecionar Todas as cotações.
      • Todas as cotações- mostra todas as cotações na instância.
      • Minhas cotações- mostra suas cotações.
      • Cotação das minhas equipes- mostra as cotações da equipe.
    2. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
    3. Faça atualizações na cotação conforme necessário.
    4. Selecione Salvar.