Exibir e atualizar produtos em uma cotação

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Cotação Itens de linha para revisar e atualizar produtos em sua cotação e para adicionar itens de linha adicionais.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Lista exibir e selecionar Todas as cotações.
    2. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando e selecione a guia Itens de linha Cotação .
      A imagem mostra o formulário de cotação com a guia de itens de linha de cotação aberta.
    3. Selecione Novo para iniciar um novo item de linha de cotação ou selecione um item de linha de cotação existente para fazer mudanças.
    4. Preencha os campos nos Itens de linha de cotação.
    5. Selecione a guia Características da linha de cotação para adicionar ou modificar as características da cotação.
    6. Selecione a guia Ajuste de preços para adicionar ou modificar um ajuste de preço manual ao item de linha da cotação.
    7. Selecione Salvar.
      O item de linha de cotação é atualizado para a cotação principal.

    O que Fazer Depois

    Adicione um ajuste de preço a um item de linha de cotação. Para obter mais informações, consulte Exibir ajustes de preços manuais.