Como usar o Gestão de oportunidades

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura
  • Use o Gestão de oportunidades para criar sua oportunidade.

    A janela Gestão de oportunidades tem guias que ajudam a criar e gerenciar suas oportunidades.

    Tabela 1. Guias da Gestão de oportunidades
    Guias da Gestão de oportunidades Descrição e link
    Guia de detalhes Os detalhes da oportunidade, como conta, ciclo de vendas e informações de fase.
    Guia Catálogo O catálogo de produtos para adicionar itens de linha à oportunidade.
    Guia Precisa Adicione informações mais precisas sobre os requisitos de negócios do cliente à oportunidade.
    Guia Itens de linha Adicione itens de linha de oportunidade a uma cotação.
    Guia Concorrentes Adicione informações de concorrentes à sua oportunidade.
    Guia Tarefas Criar tarefas de oportunidade.
    Guia E-mails Crie e-mails para enviar às partes interessadas necessárias.
    Guia Cotações Crie cotações diretamente na guia Oportunidade.