Colabore com as partes interessadas usando a barra lateral

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Inicie uma discussão com partes interessadas internas e externas, como agentes de vendas, consultores de soluções e especialistas no assunto usando a integração da barra lateral com Microsoft Teams.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent ou Sales_manager

    Antes de usar a integração da barra lateral, você deve concluir a configuração da integração da barra lateral com sua oportunidade. Para saber mais, consulte Configuring Sidebar.

    Procedimento

    1. Navegue até o Lista exiba e selecione Oportunidade - Todos.
    2. Na janela Lista de oportunidades, selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar.
    3. Selecione Discutir no cabeçalho da oportunidade.
    4. No formulário, preencha os campos.
      CampoDescrição
      Número de registro Número do registro da oportunidade.
      Assunto Descrição sobre a oportunidade.
      Adicionar participantes Nome dos outros usuários que você deseja adicionar à discussão da oportunidade.
      Incluir uma breve mensagem para os participantes Informações adicionais que você deseja adicionar para seus usuários.
    5. Selecione Iniciar discussão.
      Um bate-papo Microsoft Teams foi criado para sua colaboração.

    O que Fazer Depois

    Torne sua colaboração mais eficaz compartilhando emojis, mensagens e anexos.