Adicionar itens de linha a uma oportunidade
Crie um novo item de linha de produto para sua oportunidade inserindo os detalhes, como oferta de produto, quantidade e preço estimado.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Procedimento
-
Navegar até Lista exiba
e selecione Oportunidade - Todos.
- Na janela Lista de oportunidades, selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
- Selecione Novo para iniciar um novo item de linha de oportunidade ou selecione um item de linha de oportunidade existente para fazer mudanças.
-
Preencha os campos no formulário Item de linha de oportunidade.
Tabela 1. Formulário de item de linha de oportunidade Campos Descrições Número O número gerado pelo sistema do item de linha de oportunidade. Oportunidade O ID gerado pelo sistema da sua oportunidade. Oferta de produtos A oferta de produto selecionada para o item de linha de oportunidade. Unidade de Medida A unidade de medida do item de linha de oportunidade. Quantidade A quantidade do item de linha de oportunidade. Lista de preços Lista de preços padrão com base na oportunidade criada. Periodicidade A periodicidade é baseada no método de preço selecionado. - Se o método de preço for selecionado "Uma vez", a periodicidade será definida como "Nenhuma".
- Se o método de preço for selecionado "Recorrente", a periodicidade poderá ser definida como "Mensal" ou "Anualmente".
Preço unitário de tabela Preço de lista unitário da oferta de produto incluída no item de linha de oportunidade. Preço unitário estimado O preço unitário estimado da oferta de produto incluída no item de linha de oportunidade. Preço total estimado O preço total estimado da oferta de produto incluída no item de linha da oportunidade. Preço único total Preço único total da oferta de produto incluída no item de linha de oportunidade. Total de preço recorrente Preço recorrente total da oferta de produto incluída no item de linha da oportunidade. Anotações de trabalho Quaisquer informações adicionais relacionadas ao item de linha de oportunidade. -
Selecione Salvar.
O item de linha de oportunidade é adicionado à oportunidade principal.
O que Fazer Depois
Adicione uma tarefa à sua oportunidade. Para saber mais, consulte Adicionar tarefas de oportunidade.