Criar um pedido no Gestão de pedidos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma ordem de produto ou serviço em Gestão de pedidos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando você inicia um pedido, um pop-up solicita informações do pedido. Você pode optar por criar um pedido de produto para uma conta de cliente ou consumidor. O pop-up muda dependendo da sua escolha.
    • Conta – O pedido é criado para uma conta de cliente existente.
    • Consumidor – O pedido é criado para um consumidor existente.
    Nota:
    As etapas a seguir explicam como criar um pedido de cliente. Esteja você criando um pedido de cliente ou uma ordem de serviço, as etapas são as mesmas.

    Procedimento

    1. No espaço configurável, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Pedidos do cliente > Todos e selecione Novo.
      O pop-up Criar um novo pedido é aberto.
    3. No pop-up Criar um novo pedido, preencha os campos.
      • Para criar um pedido para uma conta, selecione Conta.
      • Para criar um pedido para um consumidor, selecione o nome do consumidor.
      ParaDescrição
      Criar um pedido para uma conta Insira o seguinte:
      • Tipo de pedido: o tipo de pedido pode ser serviço ou cliente.
      • Contato: nome do contato primário do cliente.
      • Ação de pedido: selecione o tipo de ação de pedido.
      Criar um pedido para um consumidor Insira o seguinte:
      • Tipo de pedido: o tipo de pedido pode ser serviço ou cliente.
      • Ação de pedido: selecione o tipo de ação de pedido.
    4. Na ação Pedido, selecione Adicionar.
      O menu Ação do pedido contém as seguintes opções.
      Ação do pedido Descrição
      Adicionar Cria um pedido.
      Mover TBD
      Mudança Cria uma ordem de mudança. Para obter mais informações, consulte Usar ordens de mudança para mudanças de local.
    5. Selecione Criar.
      O pedido é iniciado e o Catálogo de pedidos é aberto.