Criar versões de cotação

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Revisions para criar e exibir versões da sua cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Aguia Revisões mostraall as versões de uma cotação. Os números de versão são sequenciais. Se a cotação estiver ativa, o campo Ativo será selecionado.

    Procedimento

    1. Navegue até o Lista exibir e selecionar Todas as cotações.
    2. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
    3. Selecione a guia Revisões.
    4. Selecione o ícone Mais ações e escolha Criar nova versão.
      Uma nova versão da cotação é criada. Selecione a citação na mensagem para abrir a nova versão. A opção Ativo, se selecionada, indica a versão Ativa da cotação. Use a guia Revisões para exibir uma lista de todas as versões de cotação atuais.
    5. Retorne à exibição de lista de cotações e atualize a exibição para ver a versão mais recente criada.
    6. Marque a caixa de seleção Ativo como um lembrete da cotação ativa.

    O que Fazer Depois

    Use a guia Pedidos do cliente para iniciar um pedido a partir da cotação. Para obter mais informações, consulte Converter cotações em pedidos.