Converter cotações em pedidos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Pedido do clientes para converter uma cotação em um pedido do cliente em Gestão de orçamentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A cotação deve ser Ativa e o estado da cotação deve ser definido como Concluídod. Em seguida, a guia Pedidos do cliente se torna ativa.

    Nota:
    Verifique seus direitos para ver se você tem acesso a este recurso.

    Procedimento

    1. Navegue até a Exibição de lista e selecione Todas as cotações.
    2. Selecione a cotação que você deseja converter em um pedido do cliente na exibição Lista de cotações.
    3. Na guia Detalhes, caltere o estado quote para Concluídod e selecione Salvar.
      Guia Detalhes da cotação que mostra o campo Estado que os agentes usam para definir a cotação como concluída.
    4. Selecione Criar pedido.
      Quando o pedido é criado, uma mensagem aparece com o número do pedido.
    5. Selecione o Número do pedido na mensagem para abrir o pedido.
      A janela Item de linha do pedido é aberta mostrando os itens de linha do pedido, ajustes de preços e tarefas de pedido. Para obter mais informações sobre como usar a janela Itens de linha do pedido, consulte .