성공 이니셔티브 생성
성공적인 결과를 지원하기 위해 계획된 내부 또는 외부 작업 세트로 성공 이니셔티브를 생성합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent, sn_acct_lc.ale_success_customer
이 태스크 정보
성공 이니셔티브는 성공적인 결과를 달성하기 위해 제공자와 고객이 완료해야 하는 일련의 계획된 활동 또는 작업입니다. 성공 이니셔티브에는 내부 또는 외부일 수 있는 하나 이상의 작업이 포함될 수 있으며 성공 이니셔티브 생성 플레이북으로 정의할 수 있습니다.
주:
성공 이니셔티브 생성 플레이북에는 미리 정의된 스테이지와 필드 세트가 있습니다. 를 사용하여 플레이북이러한 단계를 추가하거나 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Playbooks 문서를 참조하십시오.
프로시저
다음에 수행할 작업
다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 토론: 토론 을 클릭하여 이 이니셔티브에 대한 사이드바 토론을 시작합니다. 팝업 창에서 토론에 참여해야 하는 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 클릭합니다. 이 이니셔티브의 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 클릭하고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 나에게 할당: 이 이니셔티브를 자신에게 다시 할당하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 이니셔티브 종결: 이니셔티브가 완료되고 종결 코드가 달성됨으로 설정되면 이 이니셔티브를 종결할 수 있습니다.
- 성공 전략 생성: 성공 플레이를 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 성공 전략 생성 문서를 참조하십시오.
- 이메일: 활동 스트림을 열고 자세히 드롭다운 목록에서 이메일을 선택합니다. 필요한 상세 정보를 입력하고 이메일 보내기를 클릭합니다.주:계정과 연결된 팀 구성원에게만 이메일을 보낼 수 있습니다.