계정 온보딩 살펴보기
계정 온보딩 솔루션을 사용하면 기술 산업 제공자가 체계적이고 반복 가능한 온보딩 경험을 정의할 수 있습니다. 온보딩 프로세스에 관련된 내부 직원과 외부 고객 모두를 위한 공동 작업, 투명성 및 통찰력을 가능하게 합니다.
계정 온보딩 솔루션에는 플레이북, 회계 온보딩 케이스 유형 및 이 중요한 프로세스를 지원하는 정의된 케이스 작업이 포함되어 있습니다. 플레이북을 템플릿으로 사용하거나 온보딩 경험 빌드 위의 시작 마우스 포인터로 사용할 수 있습니다.
- 플레이북: 비즈니스 요구 사항을 충족하는 반복 가능한 온보딩 프로세스를 빌드하기 위한 출발점 역할을 하는 플레이북입니다.
- 온보딩 케이스: 작업을 할당하고, 데이터를 자동화하고, 캡처하는 전용 작업을 포함하여 온보딩 팀의 중앙 기록입니다.
- 케이스 작업: 내부 및 외부 이해 관계자가 온보딩 워크플로우를 완료하는 데 필요한 작업, 다음 단계 및 위험을 추적하는 데 사용할 수 있는 케이스 작업입니다.
- 데이터 임포트: 내부 및 외부 이해 관계자로부터 수집한 데이터를 임포트, 관리 및 게시합니다.
계정 온보딩 플레이북
계정 온보딩 플레이북에는 온보딩 경험 생성을 부트스트랩하는 데 도움이 되는 활동이 미리 구성되어 있습니다. 플레이북 내에는 전체 워크플로우에 걸쳐 여러 작업을 생성하는 데 재사용할 수 있는 5가지 핵심 활동이 있습니다. 플레이북은 템플릿 역할을 하며 서비스 제공자가 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 구성할 수 있습니다.
플레이북은 간단한 작업 중심 뷰에서 워크플로우를 시각화합니다. 계정 온보딩 플레이북의 워크플로우는 프로세스 자동화 디자이너를 사용하여 생성되며 요구 사항에 따라 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 사용하여 계정 온보딩 플레이북 구성 플레이북 문서를 참조하십시오. 플레이북은 여러 스테이지 또는 레인으로 나뉩니다.
스테이지에서 활동을 완료로 표시하면 다음 활동으로 이동합니다. 언제든지 활동을 저장하고 나중에 플레이북으로 돌아갈 수 있습니다. 레인의 모든 활동을 완료하면 다음 레인으로 이동합니다. 활동과 레인을 완료하면 상황별 측면 패널에 상태가 반영됩니다. 상황별 측면 패널의 활동 로그에는 각 활동에 대해 입력한 모든 데이터가 표시됩니다. 플레이북에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 Playbook layout and features.
계정 온보딩 워크플로우
- 고객 서비스 관리 에이전트가 고객 계정을 만듭니다. 이 작업은 계정 온보딩 케이스를 자동으로 생성합니다.
- 계정 온보딩 플레이북이 시작됩니다.
- 이 케이스는 플레이북을 사용하여 엔드 투 엔드 워크플로우를 관리하는 온보딩 관리자가 관리합니다.