성공 목표 생성
고객에게 판매된 제품의 가치를 나타내는 성공 목표를 생성합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent
이 태스크 정보
성공 목표는 고객이 구매한 하나 이상의 제품에 대한 가치를 나타냅니다. 목표는 특정 기간에 대해 정의되며 참여와 연결됩니다. 목표는 달성을 측정하는 여러 성공 결과로 세분화할 수 있습니다.
프로시저
- 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
- 다음으로 이동합니다. 고객 성공 > 모든 목표 을 클릭하고 신규를 클릭합니다.
-
양식의 필드에 내용을 입력합니다.
표 1. 성공 목표 양식 필드 설명 번호 온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성한 고유 번호입니다. 계정 계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다. 참여 목표와 연결할 약속 기록을 선택합니다. 필수 필드입니다. 목적 소유자 제공자 측에서 목표를 담당하는 개인입니다. 후원자 목표를 담당하는 외부 접촉 창구입니다. 제품 목표와 일치하는 판매된 제품입니다. 드라이버 목표의 이면에 있는 추진 범주 이유입니다. 상태 약속 기록의 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 신규
- 정의
- 진행 중
- 취소됨
- 종결
진행률 이 목표의 현재 진행률입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 시작되지 않음
- 달성 중
- 위험함
- 일시 중지됨
- 완료됨
- 취소됨
우선순위 다른 목표와 비교한 이 목표의 우선순위입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 중요
- 높음
- 보통
- 낮음
- 매우 낮음
계획된 시작 이 목표를 향한 작업이 시작될 예정인 날짜입니다. 계획된 중지 이 목표에 대한 작업이 중지될 예정인 날짜입니다. 제목 이 목표의 제목을 입력합니다. 필수 필드입니다. 감시 목록 목표에 대한 업데이트를 통지받을 사용자를 선택합니다. 작업 메모 공유자 작업 메모에 대한 업데이트를 통지받을 사용자를 선택합니다. 설명 이 목표에 대한 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다. 작업 메모 이 목표와 관련된 모든 내부 메모입니다. - 저장을 클릭하여 새 성공 목표를 생성합니다.