성공 Blueprint 생성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기2분
  • 이 옵션을 사용하여 참여에 대한 성공 목표와 결과를 추가하는 성공 Blueprint를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 다음으로 이동합니다. 고객 성공 > 모든 참여 을 탭하고 계약 기록을 엽니다.
    3. 참여 페이지에서 성공 Blueprint 탭으로 이동하여 성공 Blueprint 생성을 클릭합니다.
      이 참여에 사용할 수 있는 사용 가능한 성공 Blueprint 템플릿 목록이 표시됩니다. 기본적으로 필수 목표는 자동으로 선택됩니다. 선택적 목표 목록에서 선택할 수 있습니다.
    4. 목록에서 제품을 선택합니다.
      이는 계약이 생성되었을 때 계약과 연결된 해당 판매된 제품 목록입니다.
    5. 선택한 제품에 따라 정의된 목표 목록을 볼 수 있습니다.
      • 모든 목표: 템플릿에 정의된 모든 성공 목표가 표시됩니다.
      • 필수 목표: 기본적으로 모든 필수 목표는 자동으로 선택됩니다.
      • 선택적 목표: 이 참여에 대해 하나 이상의 선택적 목표를 선택할 수 있습니다.
    6. 다음 옵션을 사용하여 표시되는 목표 목록을 필터링할 수도 있습니다.
      • 검색: 제목이나 설명을 입력하여 기준을 충족하는 목표를 표시합니다.
      • 드라이버별로 보기: 드롭다운 목록에서 옵션을 선택하여 선택한 드라이버가 연결된 목표를 봅니다.

      각 목표에 대해 주요 동인, 정의된 성공 결과 및 관련 제품을 볼 수 있습니다.

    7. 목표를 선택한 후 다음을 클릭하여 계속합니다.
      각 목표에 대해 정의된 결과와 함께 선택한 목표를 볼 수 있습니다.
    8. 이 페이지에서 다음 필수 필드에 값을 입력합니다.
      • 시작 날짜: 결과가 적용되는 날짜를 입력합니다.
      • 종료 날짜: 결과가 효력을 발생시키는 날짜를 입력합니다.
      • 목표 소유자: 제공자 측에서 목표를 담당하는 개인입니다.
      • 스폰서: 목표를 담당하는 외부 담당자입니다.
    9. 전환 버튼을 사용하여 옵션 결과를 선택하거나 선택 취소합니다.
      필수 결과는 기본적으로 선택되며 선택 취소할 수 없습니다. 결과 값 편집 옵션을 클릭하여 선택한 결과에 대한 기본 및 대상 값을 추가하고 저장을 클릭합니다.
    10. 목표를 구성한 후 목표 저장을 클릭합니다.
      주:
      • 목표를 저장한 후 뒤로 버튼을 클릭하거나 페이지를 새로 고치면 모든 변경 내용이 손실됩니다.
      • 목표를 두 개 이상 추가하는 경우 다음 목표로 이동하기 전에 각 목표에 대한 상세 정보를 저장해야 합니다.
    11. 만들기를 클릭하여 성공 Blueprint를 만듭니다.
      이제 새로 만든 성공 Blueprint가 성공 Blueprint 페이지에 나타납니다. 자세한 내용은 성공 Blueprint 문서를 참조하십시오.
    12. 이니셔티브 로드맵 보기를 클릭하여 계약의 현재 상태, 스테이지 및 다음 갱신 날짜를 포함한 참여 상세 정보가 포함된 성공 이니셔티브 로드맵을 봅니다.
      로드맵 뷰에서 다음을 수행합니다.
      • 이니셔티브는 진행 상황에 따라 색으로 구분되며, 색상 설명은 페이지 하단에 나열된 도구 설명에 제공됩니다.
      • 이니셔티브는 더 나은 연결을 위해 목표 및 결과의 상태에 따라 그룹화됩니다.
      • 할당 대상, 우선순위, 범주, 작업 수, 남은 일 수 등의 메트릭이 타임라인에 표시됩니다.
    13. 아이콘을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 목표 추가: 성공 Blueprint에 추가할 선택적 목표를 선택하고 추가합니다. 추가할 목표를 선택하고 다음을 클릭합니다. 전환 옵션을 사용하여 옵션 결과를 선택하고, 다른 필수 상세 정보를 입력하고, 목표 저장을 클릭한 다음 생성을 클릭하여 결과와 함께 목표를 성공 Blueprint에 추가합니다.
      • 결과 추가: 성공 Blueprint에 추가할 선택적 결과를 선택합니다.
    14. 아이콘을 클릭하여 로 성공 목표 기록 페이지드릴 다운합니다.