営業支援システム (SFA) 向け Now Assistでのエージェント型ワークフローの使用

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:2分
  • 営業支援システム (SFA) 向け Now Assist AI エージェントコレクションを使用して、タスクを自律的に完了します。

    新規リードの育成を支援エージェント型ワークフローは、AI エージェントのチームと連携して、独立して、または監督下でリードのライフサイクルを管理できるようにします。

    エージェント型ワークフローを使用するための前提条件

    エージェント型ワークフローを使用するための前提条件は次のとおりです。
    • Now Assistパネルがオンになっていることを確認します。
    • 販売代理店の作業スケジュールを設定します。
      • 移動先 すべて > エージェントスケジュール > 作業スケジュール.
      • セールスエージェントの作業スケジュールを作成します。
    • エージェント型ワークフローを複製し、トリガーをアクティブ化します。
    表 : 1. AI エージェントコレクションに利用可能なエージェント型ワークフロー
    エージェント型ワークフロー名 説明 利用可能な AI エージェント
    新規リードの育成を支援
    • リードとセールスエージェントとのエンゲージメントに必要な手順の概要を示します。
    • 最初のアウトリーチメールとフォローアップメールを送信します。
    • メールを取得し、インテントを分類して、適切なセールスエージェントにルーティングしてアクションを実行します。
    • セールスエージェントの空き状況に基づいて、予約をスケジュール、再スケジュール、または削除します。
    • オプトアウトを希望するリードや興味がないリードを管理します。
    • リードアウトリーチ AI エージェント
    • 受信メール AI エージェント
    • 予約管理 AI エージェント
    • リード無関心 AI エージェント
    重要:
    デフォルトでは、すべてのエージェントワークフローと AI エージェントレコードは読み取り専用です。

    AI エージェントを自律的に実行するには、まず エージェントワークフローを複製してから、次の手順に進む必要があります。

    • エージェントワークフローを有効にします。
    • エージェントワークフロー内のすべてのエージェントを有効にします。
    • エージェントワークフローを自動的に呼び出すトリガーをアクティブ化します。各エージェント型ワークフローのトリガーは一意である必要があります。手動で呼び出す場合は、トリガーをアクティブ化する必要はありません。

    Now Assistアプリケーションとともにインストールされた AI エージェントが、エージェント型ワークフローで使用されていない可能性があります。利用可能なすべてのエージェントを表示する方法については、「 AI エージェントを検索する」を参照してください。