Lead-to-Cash プロセス管理でのメールの表示と送信

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 営業プロセスレコードで監視されているすべてのハードリンクされたエンティティの統合メールを表示し、営業プロセスダッシュボードからメールを作成します。

    始める前に

    デフォルトでは、営業プロセスレコードに関連するメールを作成して送信できます。案件や見積もりなどの子エンティティのメールを作成するには、それらのエンティティへのアクセス権が付与されている必要があります。詳細については、「Lead-to-Cash プロセス管理でメールアクセスを有効にするための条件の設定」を参照してください。

    必要なロール:営業プロセスマネージャー [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 「Lead-to-Cash」プロセス管理 > 営業プロセスレコード.
    4. 営業プロセスレコードを選択します。
    5. [ メール] タブを選択して、営業プロセスレコードに関連付けられているすべてのハードリンクされたエンティティからのメールを表示します。
    6. メールを作成して送信します。
      1. [Compose Email (メールの作成)] を選択します。
      2. 受信者のリストを入力します。
      3. メールの下書きを作成します。
      4. [メール送信] を選択します。