ビジネスポータルからの見積もりの表示

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • アカウントに対して生成された見積もりをビジネスポータルから直接表示します。このリストには、自分が送信した見積もり依頼 (RFQ) から生成された見積もりと、販売代理店が CSM 構成可能ワークスペースを介してオフラインで作成した見積もりが含まれます。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer

    手順

    1. ビジネスポータルにログインします。
    2. 移動先 要求 > 送信された要求を表示 > 見積を表示.
      次の表に、リストビューに表示される詳細を示します。
      表 : 1. ビジネスポータルの見積もりリストビュー
      列 説明
      番号 プリフィックス QT で始まる一意のシステム生成見積もり ID。
      簡単な説明 見積もり要求に関する簡単な説明。
      連絡先 アカウントの主要連絡担当者。
      見積日 見積が作成された日付。
      有効期限 見積の有効期間が終了する日付。
      期間 (月) 契約またはサブスクリプションの期間 (月単位)。
      状況 見積もりのステータス。詳細については、「見積もり依頼 (RFQ) のステータス」を参照してください。
      契約開始日 契約が発効する日付。
      契約終了日 契約が終了する日付。
      1 回限りの料金合計 見積品目全体のすべての 1 回限りの課金のアグリゲート。
      月間料金合計 見積もりの毎月の定期料金の合計。
      年間料金合計 見積もりのすべての年間定期料金の合計。
      合計額 すべての 1 回限りの料金と定期的な料金を含む、全体的な取引額。
    3. 詳細を表示する見積もりレコード番号を選択します。