対象製品を見積もりに追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 対象製品を 見積管理の見積もりの品目に追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent または sales_manager

    このタスクについて

    対象製品は、保証またはエンタイトルメントに追加された製品です。見積品目に保証またはエンタイトルメントを追加すると、対象製品オプションが利用可能になります。

    見積もりを注文に変換すると、対象となる製品の関係が見積もりから注文に転送されます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて をクリックし、対象製品を追加する見積もりを選択します。
    3. [ 見積品目] タブから、見積品目を選択します。
    4. 選択 その他 > 対象製品.
    5. [ 対象製品] タブで、[ 新規] を選択します。
    6. [ 新しい対象製品の作成 (Create New Covered Product)] フォームで、追加する対象製品品目を選択します。
      品目に追加できる対象商品タイプには、次の 3 つのタイプがあります。
      対象製品タイプ説明
      対象の見積品目 対象製品として追加する見積品目を選択します。
      対象の販売済み製品

      対象製品として追加する対象販売済み製品を選択します。
      対象のインストールベースアイテム 対象製品としてインストールベースアイテムを追加します。
    7. [Save (保存)] を選択します。
    8. 見積品目ページで、契約開始日と契約終了日を選択します。
    9. ステータスを [完了] に変更します。
      注文明細の契約の詳細を含む契約が作成されます。