トランザクションヘッダーまたはヘッダー明細のデフォルトの価格表を制御する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間:2分
  • 価格リストのデフォルト設定マトリクスを使用して、トランザクションヘッダーまたはヘッダー明細に販売エージェントと注文エージェントに表示されるデフォルトの価格リストを定義します。

    始める前に

    必要なロール:sn_csm_pricing_pricelist_administrator、sn_csm_pricing_pricelist_manager

    このタスクについて

    基本システムの場合、使用されるデフォルトの価格リストはトランザクションヘッダーに基づいています。たとえば、販売契約がトランザクションヘッダーに入力されている場合、販売契約価格表がデフォルトとして使用されます。顧客アカウントがトランザクションヘッダーに入力され、有効なアカウントベースの価格リストが存在する場合、ヘッダーはデフォルトでアカウントベースの価格リストに設定されます。アカウントベースの価格リストが存在しない場合は、デフォルトの通貨ベースの価格リストが使用されます。

    価格リストのデフォルト設定マトリクスを使用して、デフォルトの価格リスト選択ロジックを変更できます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リストビューを選択します。
    2. 移動先 価格設定 > 価格マトリクス.
    3. [価格マトリクス] リストで、[価格リストのデフォルト設定マトリクス] を選択します。
    4. [ ルールの編集] を選択します。
      価格リストのデフォルト設定マトリクスのディシジョンテーブルが ワークフロースタジオ で開き、ヘッダーにデフォルトの価格リストを表示するための条件を設定するための入力とディシジョンテーブルが表示されます。
    5. ディシジョンテーブルで、デフォルトの価格リストを表示するためのルールを設定します。
      1. [結果] セクションの [ヘッダー価格リストタイプ ] 列で、[ 編集] アイコンを選択して、適用可能な価格リスト (アカウントベースの価格リストや通貨ベースの価格リストなど) を追加します。
      2. [条件] セクションで、[ 新しい意思決定行を追加] を選択します。
      3. 行で、適用される入力の列 ( 「アカウント 」など) を選択し、アクティブにする条件を選択します。
      4. [結果] セクションで、[ ヘッダー価格表タイプ ] 列を選択し、適用する価格表 (アカウントベースの価格リストや通貨ベースの価格リストなど) を選択します。
    6. [Save (保存)] を選択します。
      [ 検証ステータス] 列と [検証メッセージ] 列を確認して、必須の入力または出力、または必須情報が不足していないか確認します。その場合は、適切な情報を入力して [保存] を選択します。
      デフォルトの価格リストは、営業案件、見積、または注文のトランザクションヘッダーで作業するとき、またはトランザクション明細行 (見積明細行や注文明細行など) で作業するときに、販売エージェントまたは注文エージェントが使用できます。