予測階層の営業チームの設定

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • システムアドミニストレーターは、グループまたはセールスチームを作成し、特定のマネージャーに関連付けることができます。営業階層は、予測を社内でロールアップする方法と、予測を表示する方法を決定します。

    始める前に

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    ユーザー、チーム、機会データを追加し、カテゴリを選択すると、CSM ワークスペースの売上予測ダッシュボードで、任意のグループまたは特定の営業チームの売上予測を表示できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > システムセキュリティ > グループ.
    2. [New (新規)] を選択します。
      新しい営業チーム
    3. フォームで、フィールドに入力します。
      フィールド 説明
      名前 売上予測ダッシュボードに表示されるチームの名前。
      グループ メール チームのメール ID。
      マネージャー グループのマネージャーの名前
      予測するチームの親グループ。
      説明 チームとその営業アクティビティに関する簡単な説明。
      タイプ [営業チームのみ] を選択します。
    4. [Submit (送信)] を選択します。
      新しいチームが作成され、[グループ] ページに追加されます。