承認ワークフローをトリガーする条件の作成
承認ワークフローをトリガーするために、法的ガイドラインや価格設定ルールなどの会社のポリシーを適用する条件を 1 つ以上定義します。また、スマート再承認機能を有効にして、再送信された承認に以前の承認を使用できます。
始める前に
条件を作成する前に、承認が必要なタイミングを決定するビジネスしきい値 (見積品目の特定の割引率や最小取引規模金額など) を検討します。
見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] テーブルなどの承認構成のエンティティテーブルにビジネスしきい値を表す関連アイテム (フィールド) があるか、動的スキーマで定義された動的属性を使用していることを確認します。動的属性の詳細については、「 Dynamic Schema」を参照してください。
必要なロール:sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_admin、sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_writer
注:
admin ロールを持っている場合、[ 詳細条件 ] オプションがオンになっている場合は、スクリプトを使用して承認条件を指定できます。admin ロールを持つユーザーのみが、スクリプト化された条件を入力できます。
このタスクについて
条件を使用して、財務部門や法務部門などの特定の機能領域について会社のポリシーまたはガイドラインを定義します。詳細承認エンジンはこれらの条件を評価し、該当する場合は適切な承認ワークフローをトリガーします。
条件は、 セールスカスタマーリレーションシップマネジメント エンティティの属性または動的スキーマで定義された動的属性に基づいています。たとえば、見積属性は見積 [sn_quote_mgmt_core_quote] テーブルから派生し、割引率、合計見積額 (年間契約額または ARR)、利益総額、支払条件、契約期間、国または地理的な場所、通貨、製品 SKU、顧客リスクフラグ、ランプ価格インジケーター、カスタムフィールドなどのアイテムを含めることができます。
注:
admin ロールを持っている場合は、[ 詳細条件 ] オプションをオンにして、スクリプトを使用してトリガー条件を指定できます。詳細条件機能を使用する場合、条件ビルダーを使用して条件を入力することはできません。
手順
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[リスト] アイコン
を選択します。