見積もり PDF ドキュメントを表示

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • エージェントは、PDF ビューアーウィンドウで見積書を表示できます。PDF ビューアーウィンドウには、エージェントが PDF を管理できるようにするコントロールがあります。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト] アイコンを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて.
    3. 作業する見積もりを選択します。
    4. [ 添付ファイル] ウィンドウで、PDF ドキュメントを選択して開きます。見積管理モジュールの添付ファイル。
      PDF ドキュメントが PDF ビューアーで開きます。
    5. PDF ビューアーコントロールを使用して PDF を管理します。