見積もりバージョンを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • [リビジョン] タブを使用して、見積もりのバージョンを作成および表示します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    [リビジョン] タブには、見積もりのすべてのバージョンが表示されます。バージョン番号は連番です。見積もりがアクティブな場合は、[ アクティブ] フィールドが選択されます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト] アイコンを選択します。
    2. 選択 見積もりすべて
    3. 作業する見積もりを選択します。
    4. [ リビジョン ] タブを選択します。
      画像は、エージェントが見積もりの詳細を入力できる [詳細] タブが開いた見積フォームを示しています。
    5. [その他のアクション] アイコン を選択し、[ 新規バージョンの作成] を選択します。
      見積の新しいバージョンが作成されます。メッセージ内の引用符を選択して、新しいバージョンを開きます。[ アクティブ] オプションを選択している場合、見積もりの アクティブ バージョンが示されます。[リビジョン] タブを使用して、現在のすべての見積もりバージョンのリストを表示します。バージョン番号は連番です。
    6. 見積もりリストビューに戻り、ビューを更新して、作成された最新バージョンを確認します。
    7. アクティブな見積もりのリマインダーとして [ アクティブ] オプションを選択します。

    次のタスク

    [顧客注文] タブを使用して、見積から注文を開始します。詳細については、「見積もりを注文に変換する」を参照してください。