契約管理プロ とのデータ連係

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 見積管理と契約管理プロの統合により、セールスエージェントは契約要求を開始しながら、取引を確定し、顧客間の契約を正式に形成できます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > システム定義 > プラグイン.
    2. Contract Management for Sales and Order Management (見積管理 with 契約管理プロ) プラグイン (com.sn_som_clm) を検索します。
      注:
      このプラグインを有効にするには、契約コアプラグイン (com.sn_cm_core) への依存関係があります。見積から契約作成ワークフローを使用するためにインストールされていることを確認します。
    3. [アクティブ化] を選択します。
    4. この統合を設定するには、初期構成手順を完了します。
      契約管理プロ のセットアップの詳細については、「Configuring Contract Management Pro」を参照してください。