見積管理と契約管理プロとの統合
契約管理プロとの見積管理統合は、Contract Management for Sales and Order Management (com.sn_som_clm) と呼ばれます。
見積管理 は 契約管理プロ と統合して、販売代理店が見積もりから法的な販売契約を作成できるようにします。法的な販売契約は、会社と顧客の間の販売取引と合意を確認します。
契約実行を開始、表示、および管理するには、次のロールが必要です。
- 契約履行者:このロールには セールスエージェント ロールがアサインされ、セールスエージェントが契約を作成して契約ワークフローを実行できるようにします。
- 契約構成担当者:このロールには セールス運用スペシャリスト ロールがアサインされ、セールス運用スペシャリストが契約の開始とその関連タスクに必要なデータを構成できるようになります。
契約生成プロセスは、次のステップで構成されます。
- セールス運用スペシャリストは、契約タイプとドキュメントテンプレートを作成し、署名者ルールを定義して、契約生成プロセスの構成を完了します。詳細については、「Configuring Contract Management Pro」を参照してください。
- セールスエージェントは、[契約のタイプ]、[契約タイプ]、[署名タイプ]、[開始日] と [終了日] などの必要な詳細を入力し、[契約を開始] UI アクションを使用して契約作成プロセスを開始します。
- 契約を開始 UI アクションは、見積もりが [完了] ステータスの場合にのみ表示されます。
- 契約作成フォームを送信すると、契約要求レコードが作成されます。
- 新しい契約要求により、法的な販売契約を生成するワークフローがトリガーされます。
- 契約ワークフローが完了すると、契約要求のステータスが [完了してクローズ] に変更されます。
次の手順
詳細については、「契約管理プロ とのデータ連係」を参照してください。