見積もりのエクスポート

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 見積管理のすべての見積もりのリストをエクスポートし、顧客に提供します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて.
    3. [エクスポート] を選択します。
    4. エクスポートする ファイルタイプ を選択します。
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. デリバリタイプを選択します。
      • メール:有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード:エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
    6. [エクスポート] を選択します。
      見積もりのリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。