見積品目から注文を作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • [ 新規注文を作成 (Create new order )] UI アクションを使用して、見積品目から注文を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リストビュー] を選択し、 見積もり > すべて
    2. [完了] ステータスである必要がある見積もりを選択し、[品目] タブを選択します。
    3. 見積品目を選択し、[ 新しい注文を作成] を選択します。
      新しい注文の作成を示すダイアログボックスが表示されます。新しい注文レコードを選択して表示します。または、[顧客注文] タブに移動して新しい注文レコードを表示することもできます。