見積もり PDF ドキュメントを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 見積管理では、セールスエージェントは見積もりの PDF を作成し、レビューと署名のために顧客に送信できます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて.
    3. 作業する見積もりを選択します。
    4. [ 詳細] タブで、[ 見積書の詳細 ] に移動し、フィールドに入力します。
      オプション説明
      ドキュメントテンプレート 見積書 PDF を作成するには、ドキュメントテンプレートが必要です。標準化されたテンプレートはベースシステムに含まれています。必要なテンプレートを選択します。カスタマイズされたテンプレートを作成する方法の詳細については、「 PDF ドキュメントテンプレートの設定 」を参照してください。
      外部署名者 組織外のユーザーに見積書に署名してもらうことができるオプション。外部署名者の設定方法の詳細については、「 PDF ドキュメントの署名者を設定する 」を参照してください。

      [ 署名用に送信] を選択すると、外部署名者のメールアドレスを使用して、レビューと電子署名のために DocuSign を介してメールが送信されます。
      内部署名者 見積の内部署名者を選択できるオプション。

      [ 署名用に送信] を選択すると、内部署名者のメールアドレスを使用して、 DocuSign を使用してレビューと署名のためにメールが送信されます。

      内部署名者の設定方法の詳細については、「 PDF ドキュメントの署名者を設定する 」を参照してください。
    5. [Save (保存)] を選択します。
    6. [見積もり] フォームで、[ ドキュメントを生成] を選択します。
      PDF ドキュメントが生成され、[ 添付ファイル] サイドウィンドウに表示されます。
    7. 添付ファイルアイコンを選択して 添付ファイルウィンドウを開きます。
    8. アクションアイコン を選択し、PDF ドキュメントのアクションを選択します。
      選択肢説明
      ダウンロード エージェントは、別の方法でドキュメントをダウンロードして送信できます。
      削除 このオプションを選択すると、ドキュメントが削除されます。
      名前の変更 この選択肢により、エージェントはドキュメントの名前を変更できます。
      署名用に送信 エージェントはこのオプションを使用して、署名のためにドキュメントを送信します。ドキュメントは、[見積書] の [見積書の詳細] タブで示されている署名者に送信されます。
      PDF ドキュメントが生成されたことを示すメッセージが表示されます。
    9. 生成された PDF を表示するには、添付ファイルウィンドウで PDF を選択します。