価格管理
価格管理 アプリケーションを使用すると、組織はあらゆるセールスカスタマーリレーションシップマネジメントソリューションの価格戦略を設定、管理、最適化できます。これらの価格戦略により、営業チームは正確で競争力のある価格設定で機会、見積もり、注文を迅速に生成できます。
価格リスト
価格リストは、組織が提供する製品とサービスの価格を定義します。エージェントは、見積もりの作成や注文のキャプチャ時に、価格リストを使用して製品の価格をすばやく見つけることができます。価格設定アドミニストレーターまたはマネージャーは、価格リストを作成し、各製品オファリングの表示価格を定義する価格明細を追加します。また、公開された価格リストとその価格明細をコピーし、そのコピーを使用して価格を更新したり、新しい価格リストを作成せずに価格リストを再利用したりすることもできます。
- 複数の価格リストのサポート
- 価格管理 通貨や顧客アカウントに基づく価格リストなど、複数の価格リストをサポートします。作成する最初のデフォルトの価格リストは、使用する通貨に基づいていますが、エージェントが使用するデフォルトの価格リストを変更できます。たとえば、特定の顧客のニーズや好みに合わせて調整されたアカウントベースの価格リストを作成したり、事前に交渉された価格を提供したりすることができます。アカウントベースの価格リストをデフォルトとして設定できます。これは、エージェントが特定の顧客の見積もりまたは注文を作成するときに使用します。
図 : 1. アカウントベースの価格リストの例 - 価格設定方法
- 価格設定方法は、1 回限りの料金、または月次および年次頻度の定期的な価格設定料金のいずれかです。価格設定方法は製品オファリングで設定され、価格明細に表示されます。
価格リスト機能の設定と管理の詳細については、「 製品価格設定の構成」を参照してください。
販売契約 価格リスト
販売契約機能を使用している場合、販売代理店が完了した見積から販売契約を作成すると、公開された販売契約価格表が自動的に生成されます。販売契約価格表には、販売計画の一部としてキャプチャされた各製品の最終単価が反映されます。販売契約価格表は、契約で指定された開始日と終了日に対して有効です。販売契約の詳細については、「 販売契約管理」を参照してください。
原価表
原価表は、製品オファリングの単位コストを定義します。この情報は、見積もりの製品の単位原価、単位利益額、および単位利益率を販売代理店に提供するために、 見積管理 アプリケーションで使用されます。この情報を使用して、販売代理店は、見積もり販売価格から製品オファーのコストを差し引くことで、簡単な収益性分析を実行できます。
価格設定アドミニストレーターまたはマネージャーは、原価表を作成し、原価表明細を追加して、各製品オファリングの単位コストを設定します。また、公開された原価表とその原価表明細をコピーして、原価表のコストを変更 (コピーを更新) したり、新しい原価表を作成せずに原価表を再利用したりすることもできます。原価表と原価表明細の設定の詳細については、「 原価表の作成と公開 と 原価表明細を作成する」を参照してください。見積管理 での原価表および原価マージン機能のアクティブ化については、「見積管理 の構成」を参照してください。
コストベースの属性調整
価格設定アドミンは、モデルやサイズなどの特性に基づいて製品の基本コストをキャプチャできます。これらの属性が最終コストに影響する可能性があるためです。すべての原価表または選択した原価表明細行に適用する固定金額またはパーセントのマークアップまたはマークダウンを指定することにより、製品のコストベースの属性調整を定義できます。ベースコストは、販売見積もりの製品の利益率を計算するために価格設定エンジンによって使用されます。詳細については、「コストベースの属性調整の作成と公開」を参照してください。
価格調整
- 製品属性:モデルや色などの製品特性に基づいて価格調整を定義します。詳細については、「製品属性ベースの価格調整の作成」を参照してください。
- 製品以外の属性: 出荷情報や販売チャネルなど、製品に関連しない特性に基づいて価格調整を作成します。たとえば、特定の地域の顧客の価格調整を作成できます。詳細については、「非製品属性の価格調整の作成」を参照してください。
- バンドル製品:バンドルされた製品の製品オファリングの価格調整を作成します。たとえば、バンドルでは割引価格が提供されるため、バンドル内の特定の製品オファリングに対して値下げ額を指定したい場合があります。詳細については、「バンドル製品の価格調整の作成」を参照してください。
価格マトリクス
- 価格リストのデフォルト設定:標準価格表やアカウント固有の価格リストなど、使用するデフォルトの価格表を選択します。この価格リスト マトリクスの構成の詳細については、「 トランザクション ヘッダーまたはヘッダー明細行の既定の価格リストを制御する」を参照してください。
- 原価表のデフォルト設定:使用するデフォルトの原価表 (標準原価表やアカウント固有の原価表など) を選択します。このマトリクスの構成の詳細については、「トランザクション ヘッダーまたはヘッダー明細行の既定の原価表の制御」を参照してください。
- 標準価格調整:出荷場所やアカウントなどの製品以外の属性を表すコンテキスト変数に基づいて調整を適用します。 価格管理 には、このマトリクスで使用できる特定のシステム定義の非製品コンテキスト変数が用意されていますが、独自のカスタム変数 (市場セグメントなど) を作成することもできます。価格設定アドミニストレーターは、アドミニストレーターと協力して、価格設定マトリクスで使用できるカスタムコンテキスト変数を開発できます。これらの調整の設定の詳細については、「 非製品属性の価格調整の作成」を参照してください。カスタムコンテキスト変数の設定の詳細については、「 カスタムコンテキスト変数の作成 」および「 トランザクションエンティティへのカスタムコンテキスト変数のマッピング」を参照してください。
- 構成コンポーネントの価格調整:製品バンドルの一部として販売される製品の価格を調整します。詳細については、「バンドル製品の価格調整の作成」を参照してください。
マトリクス検証
アドミニストレーターは、システム定義の検証を使用するか、独自の検証を設定して、価格設定および製品適格性ルールマトリクスのディシジョンテーブルに入力された行を検証できます。これらの検証の詳細については、「 マトリクス検証ルールの構成」を参照してください。
価格設定計画
価格管理 は、最終的な製品価格を決定するために価格設定の計算と調整が適用される一連のステップを定義するデフォルトの価格設定計画を提供します。調整には、価格調整マトリクスに設定された価格設定の変更が含まれます。デフォルトのプランを使用することも、デフォルトのプランをコピーし、価格設定手順を追加または変更して組織に合わせてカスタマイズすることもできます。詳細については、「構成可能な価格設定計画」を参照してください。
価格設定の延長
- 価格リストの選択 (DefaultPriceListExtensionPoint):見積もりヘッダーまたは注文ヘッダーでデフォルトの価格リストを使用するための選択ロジックを変更します。
- 原価表の選択 (DefaultCostBookExtensionPoint):見積ヘッダーでデフォルトの原価表を使用するための選択ロジックを変更します。
- 製品の表示価格を取得 (ListPriceExtensionPoint):別のデータソースから価格設定を直接取得するか、現在の価格リストの派生を拡張します。
- 属性調整の適用 (AttributeAdjustmentExtensionPoint):製品メーカーなどの別のデータソースから属性調整を取得するか、現在の調整導出ロジックを拡張します。
- コストの取得 (CostExtensionPoint):別のデータソースから直接製品オファリングの単位コストを取得するか、現在の原価表導出ロジックを拡張します。
- 価格調整の適用 (PricingAdjustmentsExtensionPoint):別のデータソースから製品オファリングの価格調整を取得するか、標準調整およびコンポーネント構成ルールマトリクスに依存しずに価格設定エンジンのロジックを拡張して調整値を取得します。