カンバンビューを使用して機会を追跡する
カンバンビューを使用して、自分とステークホルダーにとって最も関連性の高い機会情報をカスタマイズおよび管理します。
始める前に
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このタスクについて
カンバンビューはデータを視覚的に表現したもので、ビジネスフローに従ってデータレコードをドラッグアンドドロップできます。オポチュニティ管理 のカンバンビュー機能には、次のメリットがあります。
- すべてのステージの機会を表示し、営業サイクルタイプに基づいてフィルタリングします。
- 異なるステージ間を移動して機会のステータスを更新します。
- カンバンレーンのすべての機会について、自動計算されたロールアップ金額 (基準通貨) をサブヘッダーで表示します。
セールスカスタマーリレーションシップマネジメント のオポチュニティ管理の一部としてのカンバンビュー。