機会をエクスポート

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • オポチュニティ管理 で機会を JSON ファイルとしてエクスポートし、顧客に提供できます。オポチュニティ管理 の機会のエクスポート機能は、すべての機会のリストをエクスポートします。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. [リストビュー] に移動し、[機会] - [すべて] を選択します。
    2. [エクスポート] ボタンを選択します。
    3. ファイルタイプを選択します。
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. デリバリタイプを選択します。
      • メール:有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード:エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
      機会のリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。