案件からの見積もりの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • セールスエージェントとして、または統合されたロールを使用して、案件から見積もりを直接作成します。

    始める前に

    機会の詳細、品目、競合他社情報、その他の詳細など、機会に関するすべての情報をキャプチャして提供したことを確認してください。

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 移動先: ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リストビュー]から、[機会] - [すべて] を選択します。
    3. 目的のオポチュニティを選択します。
    4. [ 見積もりを作成 ] を選択して、選択した機会から新しい見積もりを作成します。
      統合ロールを持つユーザーが見積もりを作成すると、チャネルパートナーと関連するチャネルパートナーが新しく作成された見積にコピーされます。作成されたすべての見積もりは [見積もり ] タブで表示できます。統合ロールの詳細については、「 Integration with Sales Customer Relationship Management」を参照してください。