オポチュニティに競合他社を追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • オポチュニティに関する競合他社の詳細を取得して、顧客との営業会話に成功できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    手順

    1. 移動先 リスト を表示し、[機会] - [すべて] を選択します。
    2. [ 機会リスト ] ウィンドウから、取り組む機会を選択し、[ 競合他社 ] タブを選択します。
    3. [ 新規 ] を選択して新しいオポチュニティの競合を開始するか、既存のオポチュニティの競合他社を選択して変更を加えます。
    4. オポチュニティ競合他社フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. オポチュニティの競合他社フォーム
      Fields 説明
      オポチュニティの競合他社
      機会 プリフィックス OPTY で始まる機会番号。
      競合他社のソース オポチュニティおよび関連する製品オファリングのコンテキストにおける競合他社のプレゼンスの発生源を示します。許容値:
      • 既存:競合他社が顧客で現在展開されている、または既存のソリューションを表している場合。
      • その他:競合他社が現在顧客に展開されていない場合。
      製品オファリング 機会で選択または評価された商用製品。
      会社 競合他社または既存の会社名。
      製品オファリングファミリー 予測と分析に使用される上位レベルのグループまたは BU/ファミリー。
      現在使用中 ベンダーまたはソリューションが現在顧客に展開されており、この製品オファリングで交換、競合、または評価されている場合に選択されます。
      メモ
      強み 競合他社の強み。
      弱点 競合他社の弱点。
      作業メモ 製品、営業、または設計のフォローアップに関する内部専用メモ。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      競合他社情報がメインオポチュニティに追加されます。