ニーズ分析を使用して機会の製品推奨事項を取得

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 製品カタログの製品選択ガイドからニーズテンプレートを選択して、販売機会の製品推奨事項を取得します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    ニーズテンプレートは、顧客から受け取った入力または要件に基づいて製品の推奨事項を取得するために完了するアンケートです。製品選択ガイドには、特定のカタログで利用可能なニーズテンプレートが一覧表示されます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リストビューを選択します。
    2. 移動先 機会 > すべて をクリックし、取り組む 機会 を選択します。

      製品カタログは、オポチュニティの [カタログ] タブに表示されます。

    3. [カタログ] タブで、カタログ階層の [製品選択ガイド ] を選択します。
      ガイドのニーズテンプレートカードが表示されます。
    4. 顧客の要望に最も一致するニーズテンプレートカードで、[ ニーズをキャプチャ] を選択します。
      選択したテンプレートのアンケートが開きます。
    5. 一連の質問に答えます。
    6. 最後の質問に回答した後、次の推奨事項を確認または選択します。
      • 回答を確認するには、[ 編集] アイコンを選択します。必要に応じて応答を変更できます。
      • 製品の推奨事項を表示するには、[ 推奨事項の選択] を選択します。[カタログ] タブには、推奨製品が表示されます。
    7. 顧客のニーズに最も適した製品のカードで [追加 ] を選択して、推奨事項を選択します。
      選択した製品が営業案件に追加されます。[ニーズ] タブには、選択したニーズテンプレートが表示されます。ニーズテンプレートを確認し、必要に応じて回答を変更することができます。これにより、さまざまな製品推奨が得られる可能性があります。