オポチュニティへのテリトリーのアサイン

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 営業テリトリー管理​が実装された案件のプライマリテリトリーを更新できます。

    始める前に

    必要なロール:営業テリトリーアドミン (または営業テリトリー上書きロールを持つユーザー)

    注:
    アカウントにテリトリーが設定されている場合、そのアカウントから作成されたオポチュニティもテリトリーを継承します。営業テリトリーの上書きロールを持つユーザーがこれを上書きできます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 機会 > すべて をクリックし、テリトリーを更新する機会を選択します。
    3. [詳細] タブで、[ テリトリー ] フィールドを他の利用可能なテリトリーで更新します。
    4. [Save (保存)] を選択します。