デフォルトでは、リードはさまざまなステージごとにグループ化され、ページに表示されます。

• リードステージを変更するには、リードカードをあるステータスから別のステータスにドラッグアンドドロップします。
• 業界、ソース、理由などのさまざまなカテゴリ別にリードを表示するには、ページの [ グループ化: ] ドロップダウンメニューを選択します。
• リードカードまたは垂直リードステージヘッダーのいずれかに縦に並んだ 3 つのドットを選択することで、リードタスクの作成、リードのアサイン、メールの作成など、リードに対してさまざまなアクション 実行できます。
• このページから直接新しい潜在顧客を作成するには、 [新規] ボタン を選択します。詳細については、「リードを作成」を参照してください。