リード管理でリードを編集または更新します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 リード > すべて をクリックし、新規、連絡済み、または育成ステージにある既存のリードを選択します。
   • リード - すべて ページで、編集 を選択してリード情報を変更し、更新 を選択します。
   • リードレコードを開き、変更を加えて [保存] を選択します。

次のタスク

詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。